Mortadel et Filemon sont les meilleurs super-espions de la TIA, une agence gouvernementale secrète. Ils combattent le crime comme aucun autre espion... ou plutôt ils accumulent les gaffes comme personne. Cette fois, ils doivent faire face à deux menaces : « Jimmy le Mariole », un méchant un peu barge qui a prévu de faire exploser la TIA, et « Grosses Paluches », un affreux voyou tout juste sorti de prison qui veut se venger de Filemon...